Relatório Pedidos por Equipe: quantos pedidos cada membro da equipe do cliente lançou
Veja, para um cliente com equipe, quantos pedidos e entregas cada membro lançou no período e quanto somaram.
O que é
Quando um cliente tem equipe (várias pessoas lançando pedidos na mesma conta do Portal B2B), ele costuma perguntar "quem da minha loja pediu mais?". O relatório Pedidos por Equipe responde: para um cliente, mostra quantos pedidos e entregas cada membro da equipe lançou no período e quanto somaram, em ordem do que mais lançou para o que menos lançou.
Colunas, permissões de colunas dos clientes e PDF funcionam como em todos os relatórios: veja Relatórios do painel. Para ligar a equipe de um cliente, veja Equipe dos clientes.
Como gerar
Acesse Relatórios › Pedidos e Clientes › Pedidos por Equipe.
- Em Período, escolha as datas.
- Em Cliente, escolha o cliente. A lista só traz clientes que têm membros de equipe cadastrados.
- Em Membro da Equipe, deixe Todos ou escolha uma pessoa. Titular são os pedidos lançados pela própria conta do cliente, sem passar por um membro.
- Clique em Gerar Relatório.
Como ler o resultado
O quadro Resultado traz uma linha por pessoa: Posição, Membro, Pedidos, Entregas e Vr. Total. A ordem é pela quantidade de entregas. Na última linha, o total com quantos membros apareceram.
No topo do quadro ficam os botões Colunas, Imprimir e PDF.
No Portal B2B
O cliente que gerencia a equipe (e os próprios membros) tem no portal o relatório Pedidos por Membro da Equipe. Lá, em vez do resumo, aparece pedido a pedido, com a coluna Lançado por. As colunas que ele vê você escolhe em Permissões de colunas dos clientes.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso, a permissão Relatório - Pedidos por Equipe. O Administrador já vem com ela.
Perguntas frequentes
O cliente não aparece na lista.
Ele ainda não tem nenhum membro de equipe cadastrado. Sem equipe, todos os pedidos são do titular e o relatório não tem o que separar.
Entram pedidos cancelados?
Sim. O relatório conta todos os pedidos lançados no período, em qualquer situação, pela data de criação. Para ver só os concluídos de um cliente, use Pedidos por Cliente.
E os pedidos que vieram de integração?
Pedido que chega por integração não é lançado por um membro, então entra na linha do titular.
