Equipe no Portal B2B: membros e permissões

O que é

Muitos clientes têm mais de uma pessoa lançando pedidos: atendentes, gerente, financeiro. Com a Equipe, o dono da conta no Portal B2B (o titular) cria um login para cada pessoa e escolhe o que cada uma vê e pode fazer. Todos trabalham na mesma conta: os mesmos pedidos, a mesma carteira, as mesmas faturas.

• Titular: a conta do cliente. É quem cria e edita os membros.
• Membro da equipe: entra no mesmo endereço do portal (ou no App B2B) com o próprio e-mail e senha, e vê só o que o titular liberou.

Os termos "pedido" e "cliente" seguem as Nomenclaturas da sua empresa.

Como ativar

1. Acesse Configurações › Cliente e Canais › Portal B2B.
2. Ligue Cliente pode gerenciar equipe (sub-usuários) para liberar a todos os clientes.
3. Para um cliente só, use a aba Permissões do cadastro dele: com a opção geral ligada aparece Bloquear gerenciamento de equipe; desligada, Permitir gerenciamento de equipe.

O passo a passo do lado do painel está em Como ativar a funcionalidade de equipe para seus clientes. Você também vê e gerencia os membros na aba Equipe do cadastro do cliente.

No Portal B2B: cadastrar um membro

1. No canto superior direito, clique no avatar e em Equipe (no celular: Mais › Equipe). O item só aparece para o titular, com a equipe liberada.
2. Clique em Novo Membro.
3. Em Dados do Usuário, preencha Nome, Telefone, E-mail, Senha e Confirmar Senha.
4. Em Permissões de Menu, deixe marcados os menus que a pessoa pode ver.
5. Em Permissões de Ações, deixe marcadas as ações que ela pode fazer.
6. Clique em Salvar.

Passe para a pessoa o endereço do portal, o e-mail e a senha. Ela entra pela tela normal de login.

O que cada permissão faz

Permissões de Menu

Mostram ou escondem itens do menu do portal:

• Lançar Pedidos: mostra o Início (a tela com os pedidos em andamento e o mapa).
• Indicadores, Pedidos, Operações Programadas, Carteira, Relatórios, Integrações, Faturas, Recebidos na porta e Suporte: cada uma mostra o item de mesmo nome. Os itens que dependem de recurso ligado (Carteira, Operações Programadas, Recebidos, Suporte) só aparecem se o recurso estiver ativo para o cliente.

Permissões de Ações

• Criar pedido: lançar pedidos (botão Lançar Pedido).
• Agendar pedido: escolher Agendar Pedido no envio.
• Cancelar pedido.
• Alterar pedido: editar o pedido.
• Confirmar operação programada: confirmar a chegada do entregador em operação programada.

O Perfil fica sempre disponível. A gestão da equipe, a troca de layout e os dados do cadastro do cliente são só do titular.

No dia a dia

• O membro aparece com o selo Equipe no menu do avatar.
• Na página do pedido aparece Lançado por com o nome de quem lançou.
• Em Relatórios, o grupo Equipe tem Pedidos por Membro da Equipe e Ranking da Equipe.

Editar e remover

• Na lista Equipe (colunas Nome, E-mail, Criado em e Ações), clique em Editar para mudar dados ou permissões. Para manter a senha, deixe o campo em branco.
• Clique em Remover e confirme para tirar o acesso da pessoa. Os pedidos que ela lançou continuam na conta.

Perguntas frequentes

O cliente não acha o item Equipe.

Confira se a equipe está liberada para ele (opção geral ou aba Permissões) e se ele entrou com a conta titular. Membro da equipe não vê esse item.

Posso usar o mesmo e-mail em duas contas?

Não. Cada membro precisa de um e-mail próprio.

Qual a diferença entre equipe e contas vinculadas?

Equipe são várias pessoas numa mesma conta. Contas vinculadas são várias contas (por exemplo, várias lojas) que uma pessoa alterna sem digitar a senha de novo.

O membro esqueceu a senha.

O titular abre Editar, define uma senha nova e salva. O membro também pode usar o "Esqueceu a senha" da tela de login.

As mensagens de erro desta tela estão em Mensagens de erro do Portal B2B: equipe, integrações e conta.