Carteiras no Financeiro: saldos de entregadores e clientes, negativos e saques pedidos
Veja quanto os entregadores têm para sacar, quanto clientes e entregadores devem, o que aguarda liberação e quem pediu saque, e abra a carteira de cada um.
O que é
Quanto a sua empresa deve aos entregadores agora? Qual cliente está devendo? Quem pediu saque? A página Carteiras do Financeiro mostra o saldo das carteiras digitais de todos os entregadores e clientes da praça, com os totais no topo e filtros para achar quem precisa de atenção.
Onde fica
Acesse Financeiro › Carteiras. Os links da Posição de caixa, na Visão geral do Financeiro, também levam para cá, já com a aba e o filtro certos.
Os totais do topo
Os cards mostram a situação de agora, sem depender de período:
- Disponível · entregadores: soma dos saldos positivos que os entregadores podem sacar.
- Negativo · entregadores: quanto os entregadores devem. O card ganha uma faixa vermelha quando há saldo negativo.
- Disponível · clientes: o saldo pré-pago dos clientes.
- Negativo · clientes: quanto os clientes devem.
- Aguardando liberação: ganhos dos entregadores que ainda não estão liberados para saque, pela regra de liberação da carteira, e quanto disso libera nos próximos 7 dias.
A lista
- Escolha a aba Entregadores ou Clientes.
- Em Mostrar, escolha Todos, Só negativos ou, na aba Entregadores, Com saque solicitado.
- Use a busca da lista para achar uma pessoa pelo nome.
- Clique em Abrir Carteira na linha. A carteira abre numa aba nova do navegador.
Colunas:
- Entregadores: Saldo Disponível, Saldo Bloqueado (ganhos que esperam liberação) e Saques Solicitados (o valor dos saques pedidos e ainda não pagos).
- Clientes: Saldo na carteira.
O que fazer a partir daqui
- Lançar um crédito ou débito à mão: abra a carteira e use Adicionar Saldo ou Remover Saldo. Veja Adicionar ou remover saldo da carteira.
- Liberar antes da hora o saldo bloqueado de um entregador: Como liberar saldo da carteira do entregador.
- Pagar os saques pedidos: Financeiro › Saques e repasses. Veja Aprovar ou recusar o saque.
- Cobrar, creditar ou zerar várias carteiras num dia fixo: o botão Automatizador, ao lado dos filtros, abre o Automatizador de Carteiras.
- Ver tudo o que entrou e saiu no período: Extrato de recebimentos.
O link Quem fez o quê, à direita das páginas do Financeiro, mostra quem lançou crédito ou débito nas carteiras. Ele aparece para quem tem acesso ao Registro de Atividades.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso: Financeiro - Carteiras abre a página. O botão Abrir Carteira pede a permissão de ver o cadastro do entregador ou do cliente, e o botão Automatizador pede Automatizador de carteiras - listar. O administrador já vem com todas.
Perguntas frequentes
Por que o saldo bloqueado não entra no Disponível?
São ganhos que ainda esperam a data de liberação ou o pagamento do pedido. Eles aparecem em Aguardando liberação e passam para o disponível quando são liberados.
Falta um entregador ou cliente na lista.
A página mostra a praça em que você está. Troque de praça no painel e confira se não há um filtro (Só negativos, Com saque solicitado) ou uma busca aplicada.
Os membros da equipe do cliente aparecem?
Não. A carteira é da conta principal do cliente, e é ela que aparece na lista.
