Adicionar ou remover saldo da carteira do entregador ou do cliente
Lance um crédito ou um débito manual na carteira de um entregador ou de um cliente, com a descrição que aparece no extrato.
O que é
Às vezes o saldo de uma carteira precisa ser corrigido à mão: o cliente pagou uma recarga por fora, um entregador recebeu um bônus combinado, uma taxa foi lançada errada, o entregador acertou em dinheiro o que devia. Os botões Adicionar Saldo e Remover Saldo fazem esse lançamento:
- Adicionar Saldo: credita o valor na carteira.
- Remover Saldo: debita o valor da carteira.
Cada lançamento vira uma linha no extrato da carteira, com a data de hoje e a descrição que você escrever. Vale para a carteira do entregador e para a carteira do cliente.
Como chegar à carteira
- Pelo Financeiro: acesse Financeiro › Carteiras, escolha a aba Entregadores ou Clientes e clique em Abrir Carteira na lista. A carteira abre numa aba nova. Os filtros Só negativos e Com saque solicitado ajudam a achar quem precisa de acerto.
- Pelo cadastro: abra o entregador em Entregadores ou o cliente em Clientes e clique na aba Carteira Digital.
Na carteira do entregador
O topo mostra o Saldo Disponível e, quando houver, o Saldo Bloqueado (créditos que ainda aguardam a liberação).
- Clique em Adicionar Saldo ou em Remover Saldo.
- Digite o valor.
- Escreva a descrição da transação (por exemplo, "Bônus de domingo" ou "Acerto em dinheiro de 20/10"). Na carteira do entregador ela é obrigatória.
- Clique em Adicionar ou em Remover.
O aviso da janela lembra que o lançamento entra com a data de hoje.
- O crédito entra no saldo disponível na hora; ele não passa pela regra de liberação dos pedidos. O entregador já pode pedir saque dele.
- O débito pode deixar o saldo negativo. Saldo negativo além do débito máximo faz o entregador deixar de receber o toque dos pedidos pagos com uma forma manual que debita a carteira (veja Pagamentos manuais).
- O lançamento aparece no extrato da carteira do app do entregador.
A lista abaixo dos botões mostra os lançamentos do mês, com Data, Status, Descrição, Vr. Creditado e Vr. Debitado. Escolha outro mês em Mês/Ano e clique em Filtrar. O botão Bloqueados mostra só os créditos que aguardam liberação; para liberar antes da hora, veja Como liberar saldo da carteira do entregador.
Na carteira do cliente
O topo mostra o Saldo atual, o saldo pré-pago que o cliente usa nos pedidos.
- Clique em Adicionar Saldo (verde) ou em Remover Saldo (vermelho).
- Digite o valor e a descrição. Para remover, a descrição é obrigatória; para adicionar, sem descrição a linha fica com um traço. Escreva sempre o motivo: é o que o cliente lê no extrato.
- Clique em Adicionar ou em Remover.
Os lançamentos do mês aparecem logo abaixo dos botões, com a descrição de cada um.
- O crédito pode ser usado nos próximos pedidos na hora.
- O débito pode deixar o saldo negativo, mesmo que o cliente não tenha permissão de ficar negativo para fazer pedidos.
- O cliente vê o lançamento no extrato da carteira dele, no Portal B2B.
Um crédito manual não passa por gateway: nenhuma cobrança é gerada e nenhuma taxa de recarga é descontada. Use-o para registrar um dinheiro que já entrou por fora, ou uma cortesia.
Corrigir um lançamento errado
O lançamento não é apagado nem editado. Para corrigir, faça o contrário com o mesmo valor (removeu R$ 50,00 a mais? adicione R$ 50,00) e escreva na descrição que é um estorno do lançamento anterior.
Lançar para muitos de uma vez
Para creditar, debitar ou zerar o saldo de vários entregadores ou clientes num dia e horário fixos, use o Automatizador de Carteiras. Caso de uso: como zerar o saldo.
Quem lançou
Em Financeiro › Carteiras, o link Quem fez o quê mostra quem lançou crédito ou débito nas carteiras. O ícone de histórico ao lado da descrição mostra o histórico daquele lançamento.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso:
- Entregador: Carteira entregador - extrato mostra a aba; Carteira entregador - adicionar saldo e Carteira entregador - remover saldo mostram os botões.
- Cliente: Clientes - carteira mostra a aba; Clientes - adicionar saldo e Clientes - remover saldo mostram os botões.
O administrador já vem com todas. Sem a permissão, o botão não aparece.
Perguntas frequentes
O entregador ou o cliente é avisado do lançamento?
O lançamento aparece no extrato da carteira de cada um (app do entregador ou Portal B2B), com a descrição que você escreveu.
Posso lançar com uma data passada?
Não. O lançamento entra sempre com a data e a hora de agora. Diga a data de referência na descrição.
Onde vejo todos os lançamentos manuais do mês?
Em Relatórios, no grupo Financeiro: o relatório Saldos Adicionados em Carteira e o Extrato de Carteira.
Não aparecem os botões Adicionar e Remover Saldo.
O seu perfil precisa das permissões de adicionar e remover saldo listadas acima.
