Financeiro: insights e limiares — quando um cliente conta como em queda ou silencioso
Ajuste as réguas dos insights do Financeiro: a queda que marca um cliente, os dias sem pedido de um cliente silencioso, o prazo do faturado sem fatura e o mínimo de pedidos para falar de margem.
O que é
Os Insights da operação, na Visão geral do Financeiro, avisam coisas como "estes clientes estão pedindo menos" ou "há pedidos faturados sem fatura". Para avisar, cada insight usa uma régua: quanto um cliente precisa cair para contar como "em queda", quantos dias sem pedir fazem dele "silencioso", e assim por diante. Em Financeiro: insights e limiares você ajusta essas réguas ao ritmo da sua operação.
Os cards em si estão explicados em Painel financeiro: visão geral.
Como abrir
Acesse Configurações › Pagamentos e Carteiras › Financeiro: insights e limiares. Também dá para chegar pelo atalho Insights e limiares, em Configurações financeiras, no fim da Visão geral do Financeiro.
Os limiares valem para a praça conectada. Se você tem mais de uma praça, troque de praça no rodapé e ajuste cada uma.
Os quatro limiares
Cada campo mostra embaixo o valor padrão e a faixa aceita. Um número fora da faixa volta ao padrão.
| Campo | O que muda | Padrão |
|---|---|---|
| Cliente em queda a partir de (% a menos) | O cliente entra no insight Clientes em queda quando o faturamento dele cai pelo menos esse percentual em relação ao período anterior de mesma duração. Aceita de 5 a 90. | 30% |
| Cliente silencioso após (dias sem pedido) | O cliente que fez pedidos nos últimos 120 dias e está há mais desses dias sem nenhum entra em Clientes silenciosos. Aceita de 3 a 90. | 14 dias |
| Faturado sem fatura após (dias da conclusão) | Pedidos de pagamento faturado concluídos há mais desses dias e ainda sem fatura entram no bloco Precisa de ação (com o botão Gerar faturas) e no insight Serviço prestado e ainda não faturado. Aceita de 1 a 60. | 7 dias |
| Mínimo para falar de margem (pedidos no período) | Os insights de margem (Margem por cliente, por tipo de serviço, por hora do dia e por bairro) e o de Concentração de clientes só aparecem quando o período tem pelo menos esse número de pedidos concluídos. Aceita de 1 a 500. | 20 pedidos |
Na tela, "Cliente" e "pedido" aparecem com o nome que a sua empresa usa.
Como ajustar
- Troque o número do limiar que quer mudar.
- Clique em Salvar, no topo da tela.
- Abra a Visão geral do Financeiro: os insights já usam o novo valor.
Clientes que pedem todo dia: baixe Cliente silencioso após para 3 a 5 dias e você fica sabendo antes que alguém sumiu. Clientes que pedem uma vez por semana ou por mês: suba para 21 ou 30 dias, para não receber alarme falso.
Os mesmos limiares valem para os cards que vão no relatório diário por e-mail. Veja Relatório diário por e-mail.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso:
- Configurações - Financeiro (limiares dos insights) abre esta tela.
- Financeiro - Insights da operação mostra os cards de insight na Visão geral do Financeiro.
Só o Administrador vem com as duas. Para outro perfil, marque a permissão em Perfis de Acesso.
Perguntas frequentes
Mudar o limiar muda o passado?
Os insights são recalculados com o valor novo sempre que você abre o Financeiro, inclusive para períodos antigos. Nada fica gravado: voltar o número volta o resultado.
Os insights de margem não aparecem.
O período escolhido tem menos pedidos concluídos que o Mínimo para falar de margem. Amplie o período ou baixe o mínimo. Com poucos pedidos, a margem muda muito de um pedido para outro e diz pouco.
Ajustei e na outra praça continua igual.
Cada praça tem os seus limiares. Troque para a outra praça no rodapé e ajuste lá também.
Coloquei um número errado. E agora?
Troque e salve de novo. Um número fora da faixa aceita volta sozinho ao padrão.
