Contas vinculadas no Portal B2B: várias lojas no mesmo acesso
Como o cliente com várias contas (lojas, filiais) vincula as contas no Portal B2B, troca entre elas sem senha e vê os pedidos de todas juntas.
O que é
Alguns clientes têm mais de uma conta na sua empresa: uma rede com várias lojas, um dono com dois restaurantes, uma franquia. Cada conta tem seus pedidos, sua carteira e suas faturas. Com as contas vinculadas, a pessoa junta essas contas no mesmo navegador e passa de uma para outra sem digitar a senha de novo. Se quiser, também vê os pedidos de todas as contas numa tela só.
Não é preciso ligar nada no painel: qualquer cliente do Portal B2B (e do App B2B) pode vincular contas, desde que todas sejam clientes da sua empresa. Os termos "pedido" e "cliente" seguem as Nomenclaturas da sua empresa.
Contas vinculadas não são a mesma coisa que Equipe. Equipe são várias pessoas dentro de uma conta. Contas vinculadas são várias contas usadas pela mesma pessoa.
No Portal B2B: vincular uma conta
- Entre no portal com uma das contas.
- Clique no avatar, no canto superior direito, e em Adicionar outra conta. No celular, toque em Mais › Contas e depois em Adicionar outra conta.
- Digite o Email e a Senha da outra conta e clique em Entrar.
A conta só é aceita se for cliente da mesma empresa. Contas de outra empresa de entregas são recusadas.
Trocar de conta
Depois de vincular, o menu do avatar mostra Suas contas, com um ✓ na conta em uso. Clique em outra para trocar, sem senha. No celular, a lista fica em Mais › Contas.
Tudo o que aparece no portal passa a ser da conta escolhida: pedidos, carteira, faturas, relatórios, perfil. Ao lançar, o formulário avisa em qual conta o pedido vai entrar: "O pedido será lançado na conta Nome."
Ver os pedidos de todas as contas
Para acompanhar todas as lojas na mesma tela:
- No Início, abra Configurações (a engrenagem).
- Ligue Mostrar pedidos de todas as contas. Se quiser vê-los também no mapa, ligue Mostrar pedidos de todas as contas no mapa.
- Clique em Salvar.
A lista de pedidos ganha duas abas: Status (os grupos de sempre, misturando as contas) e Empresas (um grupo por conta), além de um filtro por conta. Essas duas opções só aparecem quando há contas vinculadas.
Agir num pedido de outra conta
Com os pedidos de todas as contas na tela, o cliente pode usar as ações do pedido (cancelar, editar, chamar agora, recibo etc.) mesmo sem trocar de conta. A ação vale como se tivesse sido feita pela conta dona do pedido: se ela mexer em saldo, é a carteira daquela conta que muda, e valem as permissões daquela conta.
Agrupar e desagrupar pedidos e clonar uma entrega continuam valendo só para os pedidos da conta em uso.
Relatórios
Com contas vinculadas, os relatórios ganham o filtro Conta, para ver uma conta ou várias de uma vez. Veja Indicadores e relatórios no Portal B2B.
Remover um vínculo
Em Suas contas, clique no × ao lado da conta (Remover esta conta) e confirme em Remover. O vínculo some das duas contas. Nenhum pedido é apagado: a conta continua existindo e pode entrar normalmente com e-mail e senha.
O que você faz no painel
Nada é obrigatório. Não há tela no painel para vincular contas: quem vincula é o próprio cliente, com o e-mail e a senha de cada uma. Para isso, cada loja precisa ter o próprio cadastro de cliente na sua empresa, com e-mail próprio.
Ao cadastrar uma rede com várias lojas, crie um cliente por loja (cada um com seu local de coleta, tabela e forma de pagamento) e oriente o responsável a vincular as contas no portal.
Perguntas frequentes
A conta não vincula.
Confira o e-mail e a senha da outra conta e se ela é cliente da sua empresa. Contas de outra empresa não são aceitas. As mensagens estão em Mensagens de erro do Portal B2B: equipe, integrações e conta.
Num outro computador as contas aparecem?
Sim. O vínculo fica na conta, não no navegador. Basta entrar com uma delas.
O cliente lançou o pedido na conta errada.
O pedido fica na conta que estava em uso. Cancele e lance de novo na conta certa, depois de trocar em Suas contas. Antes de enviar, confira o aviso "O pedido será lançado na conta…".
