IAGo por cliente: liberar ou bloquear o atendimento e definir coleta, pagamento e número dos avisos
Na aba IAGo do cadastro do cliente, libere ou bloqueie o atendimento em cada canal, escolha o que o IAGo pode fazer por ele e defina a coleta, a forma de pagamento padrão e o número que recebe os avisos.
O que é
O IAGo atende os seus clientes no WhatsApp e no Portal B2B: consulta pedidos, informa faturas e saldo, lança pedidos e chama entregador. Nem todo cliente deve ter o mesmo atendimento: um cliente novo você quer testar antes, outro não pode lançar pedido sem falar com a equipe, outro paga sempre do mesmo jeito. A aba IAGo do cadastro do cliente ajusta o atendimento só para ele, sem mudar a regra dos outros.
O que vale para todos os clientes fica em Configurações › IAGo. Veja IAGo: configurar o operador digital.
Onde fica
- No menu, clique em Clientes e, na linha do cliente, em Abrir Cliente.
- Clique em Editar Cliente e abra a aba IAGo.
- Depois de ajustar, clique em Salvar Cliente.
A aba só traz as opções com o IAGo ligado em Configurações › IAGo. Sem ele, aparece o aviso de que o IAGo não está ativo. Em contas sem o IAGo, a aba se chama WhatsApp e tem só a opção Ativar WhatsApp.
Liberar ou bloquear o atendimento
Em Atendimento por canal aparece uma linha para cada canal ligado nas configurações do IAGo (Portal B2B, App do entregador, WhatsApp). O texto da linha depende de como o canal está configurado:
- canal que atende todos os clientes: a linha é Bloquear IAGo no …. Marque para tirar este cliente do atendimento naquele canal;
- canal que atende somente clientes específicos: a linha é Liberar IAGo no …. Marque para incluir este cliente.
Para testar o IAGo com poucos clientes antes de liberar para todos, deixe o canal em "somente clientes específicos" nas configurações e marque Liberar IAGo no WhatsApp nos clientes do teste.
Se nenhum canal do IAGo estiver ligado, o bloco mostra Nenhum canal do IAGo está ativo nas configurações.
O que o IAGo pode fazer por este cliente
Em Ações por cliente, escolha para cada tarefa Herdar (segue a configuração geral do IAGo), Permitir ou Bloquear:
- Consultar pedido;
- Listar pedidos recentes;
- Consultar entregas em andamento;
- Consultar faturas;
- Consultar carteira / saldo;
- Lançar pedido (para um endereço);
- Chamar entregador (por quantidade): aqui, Herdar segue a permissão do botão Chamar Entregador deste cliente no portal.
Para um cliente que só deve acompanhar os pedidos pelo IAGo, sem lançar, coloque Lançar pedido e Chamar entregador em Bloquear e deixe as consultas em Herdar.
Como o IAGo lança os pedidos deste cliente
Endereço de coleta ao lançar pedido
Escolha se o IAGo pergunta de onde sai a entrega a cada pedido:
- Herdar (padrão da empresa): segue a configuração geral do IAGo;
- Sempre perguntar a coleta: bom para cliente que despacha de lugares diferentes;
- Nunca (usar o endereço cadastrado): o IAGo usa sempre o endereço padrão do cadastro.
Forma de pagamento padrão
Escolha a forma que o IAGo usa sozinho ao lançar pedidos e chamar entregador para este cliente. A lista mostra as formas disponíveis para ele. Em Não definido (perguntar a cada pedido), o IAGo pergunta toda vez. Quando o cliente escolhe uma forma na conversa, ela fica gravada aqui.
Número para notificações
O IAGo manda avisos automáticos ao cliente pelo WhatsApp: código de coleta, fatura gerada, lembretes de vencimento, fatura vencida, saldo acabando e saldo novo na carteira. Em Número para notificações, escolha para cada aviso qual telefone do cadastro recebe:
- Herdar: segue a configuração geral do IAGo;
- Telefone padrão: o campo Telefone da aba Dados;
- Telefone da loja: o campo Telefone para entregador falar com a loja;
- Número administrativo: o campo de mesmo nome na aba Dados, bom para mandar as faturas ao financeiro do cliente.
Se o número escolhido estiver em branco no cadastro, o aviso vai para o telefone padrão.
Quais avisos estão ligados e o texto de cada um ficam em Configurações › IAGo.
Dados para WhatsApp
No fim da aba, Dados para WhatsApp lembra o que o cliente precisa ter para pedir pelo WhatsApp: o telefone (o número do WhatsApp dele), o tipo de serviço (quando a escolha automática do serviço está desligada), a forma de pagamento, o endereço padrão e o pagamento faturado habilitado. Se o WhatsApp não estiver conectado na praça, aparece o aviso O administrador deve configurar o WhatsApp nas configurações.
Quem pode usar
Quem edita clientes (permissão Clientes - editar em Perfis de Acesso) vê e salva a aba IAGo. O Administrador já vem com ela.
Perguntas frequentes
O IAGo não responde um cliente no WhatsApp.
Se o canal WhatsApp atende somente clientes específicos, marque Liberar IAGo no WhatsApp na aba IAGo dele. Confira também se o telefone do cadastro é o número de WhatsApp de onde ele escreve.
O que acontece se eu deixar tudo em Herdar?
O cliente segue exatamente as configurações gerais do IAGo. Herdar é o padrão de todo cliente novo.
A forma de pagamento padrão que eu escolhi deixou de funcionar.
A forma pode ter sido bloqueada para o cliente ou desligada na praça. A lista da aba mostra só as formas disponíveis hoje para ele: escolha outra e salve.
