No painel administrativo, clique em Financeiro.
Abra a aba Controle de Faturas.
Clique em Pedidos Pendentes de Fatura para Visualizar os pedidos que ainda não foram incluídos em uma fatura.
O pagamento faturado permite reunir pedidos pendentes de um cliente em uma fatura, com vencimento definido pela sua operação. Esse fluxo é usado quando o cliente já realizou pedidos na modalidade faturada e você precisa cobrar esses valores em uma única fatura.
Antes de gerar a fatura, confira se o pagamento faturado está habilitado nas configurações e se o cliente possui permissão para usar essa forma de pagamento.
No painel administrativo, clique em Financeiro.
Abra a aba Controle de Faturas.
Clique em Pedidos Pendentes de Fatura para Visualizar os pedidos que ainda não foram incluídos em uma fatura.
Informe a Data Inicial e a Data Final para buscar os pedidos faturados do período.
Se quiser gerar fatura para um cliente específico, selecione o cliente no campo Cliente.
Clique em Filtrar.
Na tabela, Marque os Pedidos que deseja incluir na fatura, ao selecionar os pedidos, o sistema mostra o resumo por cliente com o valor total. Defina a Data de Vencimento antes de gerar a cobrança.
Se quiser gerar Todos os pedidos basta selecionar essa opção:
Depois de selecionar os pedidos (um ou todos), você pode gerar a cobrança de duas formas:
Opção 1 - Gerar Todas as Faturas: cria faturas para todos os clientes selecionados, agrupando os pedidos conforme cada cliente.
Opção 2 - Gerar Fatura para o Cliente: cria uma fatura somente para o cliente dos pedidos selecionados.
Após clicar em uma das opções, aguarde a confirmação do sistema. Quando a fatura for gerada, os pedidos deixam de aparecer como pendentes de fatura e passam a ficar vinculados à fatura criada.
Após gerar, na seção Faturas Geradas, você acompanha as faturas emitidas, incluindo número, cliente, status, data de emissão, valor, vencimento, data de pagamento e forma de pagamento.
Clicando em Detalhes para abrir a fatura. Nessa tela, você pode conferir os dados da cobrança, copiar o link da fatura e visualizar os pedidos incluídos.
Dentro dos Detalhes :
Apenas pedidos faturados e ainda pendentes de fatura aparecem nessa tela.
Se nenhum pedido aparecer, ajuste o período do filtro ou confira se o cliente possui pedidos faturados finalizados no intervalo selecionado.
Use Marcar Manualmente como Pago somente quando a cobrança não será controlada por fatura no sistema.
Depois que a fatura for paga, registre a baixa para manter o financeiro atualizado.