Perfis de Acesso

O que são Perfis de Acesso?

Os Perfis de Acesso (também conhecidos como Roles ou Papéis) são configurações que determinam o que cada usuário pode visualizar e fazer dentro do sistema administrativo. Eles funcionam como conjuntos de permissões que controlam o acesso a módulos, funcionalidades e ações específicas.

Com os perfis de acesso, você pode garantir que cada membro da equipe tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para suas responsabilidades, melhorando a segurança e a organização do sistema.

Como Acessar

Para acessar a tela de Perfis de Acesso:

1. No menu lateral, clique em Configurações (ícone de engrenagem)
2. Na página de Configurações, localize e clique em Perfis de Acesso

Você verá a lista de todos os perfis cadastrados no sistema, mostrando o nome, descrição e quantidade de permissões de cada perfil.

Funcionalidades Principais

O sistema de perfis de acesso oferece um conjunto abrangente de permissões organizadas por módulos:

Categorias de Permissões

• Dashboard: Acesso ao painel principal e mapa de pedidos
• Clientes: Criar, editar, excluir e listar clientes; gerenciar carteira e saldo; aprovar cadastros pendentes
• Entregadores: Gerenciar cadastro, documentos, carteira financeira e disponibilidade de entregadores
• Pedidos: Criar, editar, cancelar, visualizar e alterar status de pedidos; gerenciar agendamentos e problemas de entrega
• Financeiro: Acessar relatórios financeiros, extrato de carteiras, controlar repasses e transações
• Relatórios: Visualizar e exportar diversos relatórios gerenciais e operacionais
• Configurações: Ajustar parâmetros do sistema, incluindo:
  • Configurações de região e horário de funcionamento
  • Regras de faturamento e pagamentos
  • Integrações (WhatsApp, API Externa, IZA)
  • Aparência e identidade visual
  • Distribuição e agrupamento de pedidos
  • Segurança e termos legais
  • Automatizador de carteiras
  • Taxa de chuva e valores transportados
• Usuários e Perfis: Criar e editar usuários, gerenciar perfis de acesso
• Suporte: Acessar chat de suporte e gerenciar tickets

No exemplo da imagem acima, existem três perfis configurados: "Administrador" com 150 permissões, "Gerente" com 73 permissões e "Teste" com apenas 5 permissões. Esses são exemplos de configurações específicas dessa instância, não padrões do sistema.

Como Criar ou Editar um Perfil

Criar um Novo Perfil

1. Na tela de Perfis de Acesso, clique no botão Criar +
2. Preencha o Nome do perfil (ex: "Operador", "Supervisor")
3. Adicione uma Descrição clara do propósito do perfil
4. Selecione as permissões necessárias:
   • Use o botão "Selecionar todos" de cada categoria para marcar/desmarcar em lote
   • Ou marque individualmente cada permissão desejada
5. Clique em Salvar

Editar um Perfil Existente

1. Na lista de perfis, clique no ícone de edição (lápis) ao lado do perfil desejado
2. Ajuste o nome, descrição ou permissões conforme necessário
3. Clique em Salvar para aplicar as alterações

Importante: Alterações em perfis afetam imediatamente todos os usuários associados a eles. Usuários precisarão fazer logout e login novamente para que as novas permissões sejam aplicadas completamente.

Dicas e Boas Práticas

• Princípio do Menor Privilégio: Conceda apenas as permissões estritamente necessárias para cada função. Isso reduz riscos de segurança e erros operacionais.
• Nomes Descritivos: Use nomes claros e descritivos para os perfis ("Operador de Pedidos", "Financeiro", "Suporte Nível 1") em vez de nomes genéricos.
• Documentação: Utilize o campo "Descrição" para explicar claramente o propósito e as responsabilidades do perfil.
• Revisão Regular: Revise periodicamente os perfis e suas permissões para garantir que estão alinhados com as necessidades atuais da operação.
• Perfis Base: Crie perfis "base" para funções comuns e personalize cópias deles para necessidades específicas.
• Teste Antes de Aplicar: Ao criar um novo perfil, teste-o com um usuário de teste antes de atribuí-lo a toda uma equipe.
• Proteja o Perfil Administrador: Mantenha um número limitado de usuários com perfil de administrador total.

Com uma configuração adequada dos perfis de acesso, você garante maior segurança, eficiência e organização na gestão da sua operação de entregas.